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起債観測

サワイグループホールディングスが5年ソーシャルボンドを準備中。ソーシャルファイナンス・フレームワークの適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。調達資金は、同社子会社である沢井製薬への投融資資金…

GENDAが1.5年債の起債を準備している。同債は、CoC・非上場化と格付維持のダブルトリガーでのコベナンツが付されている。コベナンツ抵触時には社債権者が償還を請求できる。

新韓銀行がサムライ債を準備中。発行体格付けはAa3(ムーディーズ)/A+(S&P)/A(フィッチ)/AA(JCR)。市場環境を踏まえて近日中の条件決定を予定している。

オリックスが10年債を準備している。発行額は100億円で、30日の条件決定を予定している。

日本政策投資銀行が第4四半期に発行する定例債は、最速1月上旬の起債を予定している。年限は3年・5年・10年。

名古屋市が5年・10年債を最速12月に起債する。発行額は5年債が100億円程度、10年債が150億円程度。

兵庫県が5年債を準備中。条件決定は最速12月の予定。発行額は100億円程度。

U-NEXT HOLDINGSが5年債を準備している。発行額は100億円程度で、最速11月の条件決定を予定している。

GENDAが社債を準備中。社債管理者はみずほ銀行。想定格付けはBBB+(JCR)。同債はCoCのコベナンツが付いており、コベナンツ抵触時には社債権者が保有する社債の償還を請求することができる。

神奈川中央交通が5年債を準備している。発行額は75億円程度。起債時期は最速11月下旬を予定している。