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起債観測

楽天グループが5年物グローバルドル債(144A/Regulation S)を準備中。発行額は12.5億ドル。今週の条件決定に向けて1日からロードショーを実施している。

関西電力が10年・20年債を準備している。発行額は10年債が80億円程度で、20年債が60億円程度。5日の条件決定を予定している。

九州電力が10年債を準備中。発行額は100億円程度。条件決定日は5日を予定している。

日本郵船が5年トランジションボンドと10年グリーンボンド(GB)を準備中。調達資金は、全額を「2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ」で予定する投資(新規・既存支出のファイナンス)に充当し、トランジション債はLNG燃料船…

中部電力が10年・20年債を準備している。発行額は10年債が200億円程度、20年債が100億円。条件決定日は4日を予定している。

東北電力が10年・30年債を準備中。発行額はそれぞれ200億円程度、100億円程度で、4日の条件決定を予定している。

住友重機械工業が5年債を準備中。発行額は100億円程度で、8日の週後半の条件決定を予定している。

兵庫県が2024年度に機関投資家向けグリーンボンド(GB)を発行する。主幹事として5年債がみずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、東海東京証券、10年債がみずほ証券、SMBC日興証券、野村証券、東海東京…

ヒューリックが3年・5年債を準備している。発行額は未定で、4月中旬の条件決定を予定している。

宮城県は2024年度のフレックス枠の主幹事として、みずほ証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を指名した。発行総額は250億円程度。