起債観測

トヨタファイナンスが社債を準備中。条件決定は10月上旬を予定している。

かんぽ生命保険が30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）を準備しており、9日のニューヨーク時間での条件決定に向けて6.875～7％のイニシャルプライスソーツを提示している。発行額はベンチマークサイズ。

関西電力が20年物トランジションボンドを準備中。トランジション債の発行に当たり、トランジション・ファイナンス等に関連する各基準等への適合性についての評価をJCRから取得している。調達資金は、関西電力グループゼロカーボンロ…

静岡ガスが10年債を準備中。発行額は100億円で、10月5日の週後半の条件決定を予定している。

国際協力機構（JICA）が2年債を準備している。食料安全保障の重要性の高まりを踏まえ、調達資金を農業・水産分野のJICAの有償資金協力事業に充当する「アグリボンド」として発行する。 同債は、「JICAソーシャル/サステナ…

日本郵船がトランジションボンドを準備中。POT方式を採用する。同債はDNVからセカンド・パーティー・オピニオンを取得。調達資金は、LNG燃料船を始めとした脱炭素化に向けた長期的な移行戦略に則ったプロジェクトに充当する。

4日は、住友林業（劣後）とレンゴー、カネカ、豊田合成、阪和興業、東武鉄道、東北電力、北海道電力、電源開発、ソフトバンクグループ（リテール）、都市再生機構、日本高速道路保有・債務返済機構、秋田県（5年）、千葉県（同）、仙台…

商船三井が起債を準備している。発行額は未定で、条件決定は10月上旬を予定している。

福岡北九州高速道路公社が4年債と5年債、8年債、10年債の発行を予定している。発行額は未定で、条件決定は10月。主幹事は、大和証券、みずほ証券、SМBC日興証券。同債には福岡県と福岡市、北九州市の債務保証が付される。