起債観測

神戸市が5年債（神戸市SDGs債）を準備中。主幹事に大和証券と野村証券、SMBC日興証券を指名した。

トヨタファイナンスが3年・5年債を準備中。主幹事にみずほ証券と野村証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、東海東京証券を指名した。

福岡市が5年債を準備中。起債時期は最速4月で、発行額は50億円を予定している。

横浜市は2024年度の上半期に発行する中期債の主幹事として、ゴールドマン・サックス証券とSMBC日興証券、大和証券を指名した。

札幌市が2024年度フレックス枠の主幹事に大和証券を指名した。発行額は500億円程度。共同主幹事は起債の都度決める。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

マツダが自動車セクター初となるトランジションボンドを準備している。サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会（ICMA）が定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック（CTF…

日産フィナンシャルサービスが3年債と5年グリーンボンド（GB）を準備中。POT方式を採用する。GBは、「日産自動車・販売金融子会社サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」からの発行で、サステイナリティクスからセカンド…

東京ガスが10年・20年債を準備している。発行額は各100億円程度で、3月上旬の条件決定を予定している。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

東京都が第6回ソーシャルボンドを今月に発行する。年限は5年で、発行額は300億円。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券と野村証券、バークレイズ証券が務める。調達資金の充当事業数は前回債の28から34に増え、過去最多…