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起債観測

エスコンが5年債を準備している。同債は期限前償還条項が付与されており、発行体が中部電力の連結子会社に該当しなくなる旨が中部電力から公表された日以後、30日目から60日目までの期間(公表された日を含む)、社債権者が期限前償…

キオクシアホールディングスがドル債を準備中。ブックランナーにモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、SMBC日興、みずほ、BofAを指名した。想定格付けはBB+(S&P/フィッチ)。

楽天グループがホールセール債(サステナビリティボンド)とリテール債を準備している。年限はホールセール債が3年と5年、リテール債が3年。サステナビリティボンドの発行により調達した資金は、同社が策定したサステナビリティファイ…

沖縄電力が5年債を準備中。発行額は100億円程度で、起債時期は11日を予定している。

日産自動車がドル債とユーロ建て債を準備中。今週後半の条件決定に向けて、投資家コールを今日開始した。年限は、ドル債が5年・7年・10年、ユーロ建て債が4年・8年。5トランシェ合わせた総額は40億ドルに上る見込み。

JR九州が5年・10年債を準備している。条件決定は21日の週後半を予定している。

福岡県は、知事選後の当初予算成立に伴い、今年度の発行計画を公表した。発行総額は2650億円で、このうち5年債が500億円、10年債が900億円、年限未定のフレックス枠が1250億円。暫定予算で起債済みの第1四半期を除き、…

みずほリースが5年債を準備している。発行額は100億円程度。10日の条件決定を予定している。

りそなホールディングスが5年債を準備中。発行額は100億円程度。4日の条件決定を予定している。

LINEヤフーが3年・5年債を準備している。発行額は各300億円程度。POT方式を採用し、条件決定は7月上旬を予定している。