26日、関西ペイントの2本立て債(A:R&I、総額600億円、主幹事:野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 10 3 300 27/7/30 0.743%…
25日、マツダの2本立てトランジションボンド(A-:JCR、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナ…
24日、東京センチュリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 0.693% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 347 参照…
マツダが、アナウンス済みの5年トランジションボンドに加えて10年トランジション債を準備中。同社は、サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会(ICMA)が定める「クライメート・トランジション・フ…
19日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額300億円、主幹事:大和/みずほ/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1…
19日、近鉄グループホールディングスの2本立て債(BBB+:R&I/JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 125 5 200 29/7…
19日、横浜高速鉄道(みなとみらい21線)の2本立てグリーンボンド(GB、A+:JCR、総額60億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 10 10 40 34/7…
18日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 96 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.399% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7.5bp/カーブ+7bp 参照国債…
大阪府がフレックス枠を活用して15年・20年債を発行する。9月上旬の条件決定を予定している。
横浜高速鉄道(みなとみらい21線)は、マーケティング中の10年グリーンボンド(GB)に20年GBを追加した。19日の条件決定を予定している。
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