AZ-COM丸和ホールディングスの2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が5日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
| 5年 | 220億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 1434円 | 20.00% | 20~30% | みずほ |
今回のCB発行は、資金調達コストの低減と負債の長期化が主な目的。2025年12月満期のユーロ円CB(200億円、現存200億円)を買入消却する資金を調達する。ローンチと同時に発表した既発債の買入消却を5日未明に決定し、200億円全てを買い入れる。手取金219億円のうちの残額は、AZ-COM Matsubushiなどの大型センターのマテリアルハンドリング設備の導入費用として、2026年3月末までに充当する。
よく読まれている記事
2025年12月10日 フィットクルー<469A>:“筋肉”よりも“雰囲気”、リカーリングとデータ
2026年3月6日 丸大食品<2288>: 上場後初の売出、「簡単、便利」に応える
2024年12月30日 上場会見:MIC<300A>、販促のフィジカルとデジタル
2021年10月7日 上場会見:ワンキャリア<4377>の宮下社長、新卒・中途の就活を可視化
2025年11月28日 KDDI4本立て債:年度最大の3000億円、需要は4300億円超