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AZ-COM丸和HD<9090>：返済延長と既存株主への配慮

AZ-COM丸和ホールディングスの2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が5日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 220億円 0.00% 102.5 100.0 1434円 20.00% 20～30％ みずほ

今回のCB発行は、資金調達コストの低減と負債の長期化が主な目的。2025年12月満期のユーロ円CB（200億円、現存200億円）を買入消却する資金を調達する。ローンチと同時に発表した既発債の買入消却を5日未明に決定し、200億円全てを買い入れる。手取金219億円のうちの残額は、AZ-COM Matsubushiなどの大型センターのマテリアルハンドリング設備の導入費用として、2026年３月末までに充当する。

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