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MUFG債：TLACとAT1で40億ドル

三菱UFJ銀行(2020年3月19日、東京・千代田区)

2日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の4本立てグローバルドル債（総額40億ドル、ブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。

格付け	年限	発行額	償還日	表面利率	対米国債
A1(M)/A-(S)/(F)	6NC5	10億ドル	2031/9/12	4.527	80
A1(M)/A-(S)/(F)	6NC5変動	10億ドル	2031/9/12	SOFR+113	–
A1(M)/A-(S)/(F)	11NC10	10億ドル	2036/9/12	5.188	93
Baa3(M)/BB+(S)/(F)	永久NC10	10億ドル	–	6.350	207

発行額：億ドル/表面利率：％/対米国債：+bp

TLACとAT1の2カテゴリーで登場し、各10億ドルの4本立てで総額40億ドルのディールとなった。レイバーデー明けで供給が多いなか、堅調な地合いを生かしつつ、多様な商品で投資機会を提供し、ピーク時に220億ドル超の需要を獲得した。4月のTLAC債に続くドル債市場への登場だが、同通貨のAT1債は2023年10月の永久NC5債以来約2年ぶりで、NC10債の供給は初めてだった。

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