26日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 88
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.591％
ローンチ・スプレッド 国債+43bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年8月30日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村
今週末は起債ラッシュとなるが、その前のタイミングを捉えて登場し、マーケティングレンジの下限である国債+43bpで120億円ほどの需要を集めた。競合を避けたことと、発行額を最初から100億円に固めていたことが投資家の買いを後押しした。起債は昨年11月以来9ヵ月ぶり。
よく読まれている記事
2025年11月20日 アコム3年債：+40bp台後半で惹き付ける
2025年7月10日 熊本県定償債：堅調な10年を選ぶ
2025年10月10日 四国電6年債：+40bpに180億円、7年マイナス4bpに
2025年3月5日 明治安田劣後債：今度は21億ドル、絶対値上昇・スプレッド縮小
2025年8月25日 アイフルが3年債を準備
