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東京地下鉄20年債:初のGB、JRマイナス3bp

1日、東京地下鉄の20年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 62
年限 20年
発行額 100億円
表面利率 1.648%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+20.5bp/カーブ+19bp
参照国債回号 187
参照国債償還日 2043年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2044年3月11日
格付け AA(R&I)/AAA(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 大和/みずほ

後楽園駅に接近する丸ノ内線(2023年4月18日)
後楽園駅に接近する丸ノ内線(2023年4月18日)

2022年7月の3本立て債(20年・30年・40年、総額300億円、主幹事:みずほ/大和/野村)以来およそ1年8ヵ月ぶりの登場。発行体のESG債は2021年10月の10年サステナビリティボンド(100億円、0.205%、国債カーブ+12bp、同:SMBC日興/野村/みずほ)以来で、GBは初めて。ノンラベル銘柄である1月のJR東日本20年債(100億円、1.554%、同:SMBC日興/野村)の+22bpをベースに居所を探り、3bp内側の+19bpで300億円のオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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