17日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.101% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カーブ+…
12日、日本政策投資銀行の3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ/A:S&P、総額900億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
8日、沖縄振興開発金融公庫の10年サステナビリティボンド(AA+:R&I)と福祉医療機構の10年ソーシャルボンド(同:同)が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債…
国際協力機構(JICA)が個人向けに5年物サステナビリティボンドを準備中。発行額は未定。来年1月頃の条件決定を予定。愛称は「JICA SDGs債」で、ムーディーズからセカンドパーティーオピニオンを取得している。SDGs債…
17日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額150億円、主幹事:大和/SMBC日興/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビ…
日本学生支援機構が次回2年ソーシャルボンドの主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券と野村証券、東海東京証券を指名した。ICMAが定義するソーシャルボンド原則などに基づくソーシャルファイナンス・フレームワークを策定し、…
中部国際空港がソーシャルボンドを第4四半期に起債する。年限・発行額は未定。ソーシャルボンド・フレームワークを2021年12月に策定しており、ICMAソーシャルボンド原則2021と金融庁ソーシャルボンド・ガイドラインに適合…
20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 73 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.100% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.5bp程度<…
19日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額239億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
8日、国際協力機構(JICA)の3本立てサステナビリティボンド(防災・復興ボンド、AA+:R&I/A+:S&P、総額320億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
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