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事業債

4日、鹿島の10年ネイチャーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 53 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 2.553% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 381 …

INPEXは、足元の市場環境を踏まえ、準備中の社債の発行を見送ることを決定した。次回の起債時期は未定。主幹事にSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券、大和証券を指名していた。

3日、NISSHAの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 3年 発行額 55億円 表面利率 2.258% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+90bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…

27日、AREホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.923% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 354 …

27日、ニップンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.983% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 362 参照国債償還日…

27日、合同製鉄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 2.508% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+90bp 参照国債回号 362 参照国債償還日 …

27日、みずほリースの2本立て債(AA-:R&I/JCR、総額170億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 34 5 120 31/03/05 2.038…

26日、芙蓉総合リースの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額320億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/しんきん/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

25日、東急不動産ホールディングスの4本立て債(A+:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 33 5 100 31/3/12 1.904% +…

NISSHAがプッタブル債を準備している。50%を超える議決権を保有する株主が新たに出現した場合や、発行体を消滅会社とする合併、上場廃止があった場合に社債権者は期限前償還を請求できる。条件決定日などは未定。取得予定格付け…