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事業債

ヤマハ発動機が3年・5年債を準備している。発行額は各100億円程度で、条件決定は4月中旬を予定している。

ブリヂストンが2年・5年・10年の3本立て債を準備中。社債発行の目的は規律ある財務戦略としての負債活用で、最適資本構成の構築とWACC低減による企業価値向上(ROIC-WACCスプレッド拡大)に資する施策の一環としている…

JR東日本が5年・10年債を中心とした社債を準備中。発行額は未定で、最速4月上旬の条件決定を予定している。

17日、三菱倉庫が発行登録した。

6日、スギホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 225億円 表面利率 2.027% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 362 参照…

6日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.187% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 362 参照国債償還日…

6日、名古屋鉄道の2本立て5年債(A:R&I/A+:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 77 5 100 31/03/12 1.94…

6日、三井不動産の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額443億円、主幹事:野村/SMBC日興/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/岡三/東海東京/BofA)が条件決定した。以下は案件…

5日、京王電鉄の3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 47 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 1.537% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+17bp 参照国債回号 3…

5日、コニカミノルタの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A-:R&I/A:JCR、総額235億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 10 …