パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが5年債を準備している。POT方式の採用を予定している。同社は24日、JCRからAA-に格上げされている。
20日、東京電力リニューアブルパワーの7年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 7年 発行額 200億円 表面利率 2.676％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+86b…
20日、三菱マテリアルの2本立て債（A-：R&I、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 41 2 300 28/2/25 1.614％ +37…
20日、AGCの2本立て債（AA：R&I、総額400億円、取りまとめ：三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 6 5 150 31/3/5 1.…
19日、野村ホールディングスの3本立て永久劣後債（A-：JCR、総額1500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後7 永久NC5.42 900 2.8…
19日、神戸製鋼所の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.155％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 362 参照国債償…
JR西日本がサステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際し、同社が策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。
三菱HCキャピタルが3年・5年・7年債を準備している。5年債はトランジション・リンク・ボンド（TLB）として発行し、ストラクチャリング・エージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。TLBの発行にあたって、I…
鹿島がネイチャーボンドを準備中。調達資金は、自社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」建設のリファイナンス、東北支店ビルの建て替えに充当する。
神戸製鋼所が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は19日を予定している。
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