7日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の4本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額32億ドル、ブックランナー:日興/GS/シティ/ジェフリーズ)が条件決定した。…
9月30日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)のユーロ建て7年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 5億ユーロ 表面利率 3.318% ローンチ・スプレッド mid sw…
2日、三井住友フィナンシャルグループの5本立てドル債(SEC登録、総額45億ドル)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックランナー A1(M)/A-(S) 5 7.5…
三井住友フィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。年限は10NC5と10年ブレット。仮条件は10NC5債が1.150~1.750%、10年債が1.650~2.250%。想定格付けはAA-(R&I)/(J…
31日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の5本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額1900億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カ…
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