都市再生機構が第2四半期財投機関債の概要を決定した。5年・10年債はサステナビリティボンド、20年債はソーシャルボンドとし、9月の条件決定を予定している。サステナ債は調達資金の100％がグリーンプロジェクトに充当される。…
7日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 330 …
17日、西日本高速道路の4本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額1908億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…
日本学生支援機構が次回2年ソーシャルボンドの発行概要を決定した。同債の発行に当たり、ICMAが定義するソーシャルボンド原則等に基づくソーシャルファイナンス・フレームワークを策定し、JCRからセカンド・パーティ・オピニオン…
日本高速道路保有・債務返済機構が2024年度第1四半期に発行するソーシャルボンドの主幹事を指名した。条件決定時期、年限、発行額、各年限の主幹事は以下の通り。
都市再生機構は、2024年度上期財投機関債の主幹事に大和証券とSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、バークレイズ証券を指名した。サステナ債は、ICMAの「グリーンボンド原則2021」と「ソーシャルボンド原…
日本学生支援機構が次回財投機関債の主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券とSMBC日興証券、みずほ証券を指名した。次回債もソーシャルボンドとして発行する。 ICMA（International Capital Mar…
9日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 85 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.508％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+21.5bp/カーブ+21…
大学改革支援・学位授与機構が5年ソーシャルボンドの概要を公表した。ICMAが定義するソーシャルボンド原則に適合するとのセカンドオピニオンをJCRから取得している。調達資金は国立大学附属病院の施設費貸付事業などに充当する。…
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額93億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
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