8日、ロームが2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | アクティブブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 1000億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 3063円 | 25.97% | 24~34% | GS/野村 |
7年 | 1000億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 2943円 | 21.04% | 21~31% | GS/野村 |
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