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ローム:東芝への出資金を返済、優良銘柄でも価格感応度

8日、ロームが2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 アクティブブックランナー
5年 1000億円 0.00% 102.5 100.0 3063円 25.97% 24~34% GS/野村
7年 1000億円 0.00% 102.5 100.0 2943円 21.04% 21~31% GS/野村

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