21日、東邦ガスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 49
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 2.117％
ローンチ・スプレッド 国債+32bp/国債カーブ+31bp
参照国債回号 380
参照国債償還日 2035年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2035年11月28日
格付け AA（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 大和/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ
ガス会社による今年度初めての起債。ユーティリティネームの10年債の供給が少ないなか、並走のJR西日本サステナビリティボンド（AA：R&I、150億円、2.088％、国債+30bp/国債カーブ+29bp、主幹事：三菱/大和）をベースに居所を探り、同債プラス2bpとなる国債カーブ+31bpに決まった。100億円の発行額に対して約1.3倍の需要を獲得している。社債市場への登場は昨年10月の5年債以来だが、10年債は2022年11月までさかのぼる。
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