17日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 222
発行額 505億円
表面利率 2.15％
ローンチ・スプレッド 国債+51bp
参照国債回号 380
参照国債償還日 2035年9月20日
YCS +14.8bp
前回比OAS +2.6bp程度
プライシング基準 JGB
法定償還日 2060年11月10日
格付け AAA（R&I）/（S&P）
PSJ予測統計値 平均値6.74％
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 大和/野村
政局不安や米中貿易摩擦の再燃など、市場のボラティリティが高い環境のなか、前月と同じ国債+51bpに決まり、2ヵ月連続となる500億円超の起債を完遂した。「トリプルAであることを評価した買いのほか、下期入りのタイミングでの資金消化ニーズを捉え、旺盛な需要を伴いながらローンチに至った」（三菱UFJMS）。
よく読まれている記事
2025年11月21日 住宅機構グリーンMBS：国内公募初、月次プラス7bp
2025年10月10日 ニチレイ5年債：不安定な市場に安定の食品
2025年2月13日 地方金融機構10年2月債：1bp前進、ボラに強い“JFMブランド”
2025年10月15日 韓国がサムライ債を準備
2025年1月30日 ヤンマーHDのプログラムにA-を付与（JCR）
