10日、NIPPON EXPRESSホールディングスの2本立て債(AA-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/三菱UFJMS/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 300 | 30/10/17 | 1.483% | +24bp |
| 4 | 10 | 200 | 35/10/17 | 2.070% | +38bp |
発行額:億円

9~10月の先行案件での実績を踏まえたマーケティングとなり、“高市トレード”で投資家を含む市場にやや混乱が見られたものの、5年債がレンジ中央の国債+24bpで300億円、10年債が下限の+38bpで200億円のディールに仕上がった。発行体の社債市場への登場は2023年12月の2本立て債(総額200億円、5年:0.548%・国債+26bp/10年:1.158%・+49bp、主幹事:野村/みずほ/三菱UFJMS/大和)以来1年10ヵ月ぶり。
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