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愛知県が11年で初のスポット債:水害・地震対策ニーズに応じる

12日、愛知県の2本立て11年債(AA+:R&I/A+:S&P、総額50億円、主幹事:ゴールドマン・サックス)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 資金使途
6年度/18※ 11 25 35/12/20 1.500 8.4 8.4 水害対策
6年度/19 11 25 35/12/20 1.500 8.4 8.4 地震対策

発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
※グリーンボンド(GB)

りんくうビーチ(2022年5月5日、愛知・常滑)

発行体として初めてスポット債を起債した。ゴールドマン・サックスの単独案件。10年債(国債カーブ+9bp)と20年債(+3bp)のスプレッドを線形補間した国債カーブ+8.4bpでプライシングし、全額を第一生命保険が購入した。

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