12日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 9
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.736％
ローンチ・スプレッド 国債+28bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年4月18日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/野村
金利上昇が追い風となったうえ、知名度や好業績などが評価された結果、国債+28bpと、格付け対比で強い水準に決まった。発行額は持ち出しの100億円程度から200億円への増額に成功し、この1.8倍ほどのオーダーを獲得している。住友重機械の登場は昨年7月以来9ヵ月ぶり。
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