19日、三菱地所物流リート投資法人の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 10年
発行額 25億円
表面利率 0.900%
発行価格 100
ローンチスプレッド 国債+43.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 371
参照国債償還日 2033年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年7月25日
格付け AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー
2021年4月のデビュー債以来2年3ヵ月ぶりの登場で、2回連続でGBを起債。プレ・サウンディングとマーケティングを経て0.90%に着地した。今年度の投資法人債は3銘柄・4本にとどまり、10年債の先行案件はゼロだったところで、この年限の居所を見いだしたと主幹事は強調する。
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