17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額161億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
スズキの株式売り出しの募集期間が16日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 7269/東P 売出株数 9570万9000株 売出価格 1492円 売出総額 1427億9782万8000円 決議日 4月7日 条件決定日…
16日、住友ゴム工業の2本立て債（A+：JCR、総額200億円、主幹事：大和/野村/日興/三菱/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 27 5 150 2030/4/…
15日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の3本立てグローバルドルTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額30億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
15日、日本郵船の5年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 49 年限 5年 発行額 160億円 表面利率 1.241％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 3…
10日、日本たばこ産業の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A2：ムーディーズ/A+：S&P、総額25億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国…
3月28日、プログレス・テクノロジーズ グループが東証グロースに上場し、中山岳人社長が東京証券取引所で記者会見を行った。初値は公開価格の1950円を1.54％上回る1980円を付け、1615円で引けた。設計力強化や製品開…
今年10月に初回コールを迎える既存ハイブリッドローンの借換証券として起債。当初は国債+80～90bpで人気化すると見られていたものの、米国のトランプ政権による相互関税の発表と、これに対する中国の対抗措置で相場が大荒れとな…
11日、北海道電力の2本立てトランジションボンド（A+：R&I/AA-：JCR、総額145億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 401 10 120 3…
10日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額900億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
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