4日、日本たばこ産業（JT）の2本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額700億円、ブックランナー：みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行…
4日、中部電力の20年債と関西電力の2本立てトランジション債（10年・20年、総額307億円）、北陸電力および東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
4日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の2年5ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 48 年限 2年5ヵ月 発行額 150億円 表面利率 1.000％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド …
4日、京浜急行電鉄の2本立て債（A+：JCR、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 49 5 150 30/4/10 1.213％ +30bp 野村/…
4日、伊藤忠商事の2本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額560億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 81 3 330 28/4/10 0.948…
4日の地方債市場では、7銘柄の10年債と3銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 埼玉県 10 200 35/04/24 1.522 16…
BEST DEALS OF 2024 外債部門特別賞 JR東日本 12年ユーロ建てグリーンボンド（GB）と30年ポンド建てGBと2つの通貨で登場し、邦貨換算で総額2273億円を調達した。ベース金利の変動で日本国内での超長…
BEST ISSUERS OF 2024 外債部門 楽天グループ 4月に5年シニア債を20億ドル、12月に永久NC5劣後債を5億5000万ドル、2本で合計25億5000万ドルを調達。2024～2025年の外債でのリファイ…
3月27日、ダイナミックマッププラットフォームが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1200円を27.50％上回る1530円を付け、1601円で引けた。道路の車線や停止線、信号機の位置などを正確に把握する高精度3次元…
1日、日本政策投資銀行（DBJ）の5年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 4.125％ 発行価格 99.689 応…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
