11日、ヤマハ発動機の2本立て債（A：R&I、総額300億円、主幹事：みずほ/大和/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 8 3 150 28/6/16…
5日、BuySell Technologiesの海外募集と海外売出が条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 7685/東G 公募・売出株数 374万株 公募・売出価格 2545円 公募・売出総額 95億1830万円 …
10日、地方公共団体金融機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額780億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…
6日、DMG森精機の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 発行額 70億円 表面利率 2.954％（下記参照） 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+195bp 参照国債回号 359 参…
6日、住友大阪セメントの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.524％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+52bp 参照国債回号 359 参照国債…
6日、京阪ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.344％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号 359 参…
6日の地方債市場では3銘柄の10年満期一括償還債と兵庫県10年定時償還債、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額(億円) 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 …
6日、電源開発の2本立て債（AA-：R&I/AA+：JCR、総額153億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 91 10 133 35/6/20 2.02…
6日、富士フイルムホールディングスの3本立て債（AA：R&I/A1：ムーディーズ、総額1000億円、主幹事：SMBC日興/野村/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
6日、野村ホールディングスの5本立て劣後債（総額2200億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 格付け 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 劣後4 永久NC5.08 A-(J…
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