3日の地方債市場では、大阪府の20年・15年債（総額100億円、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 26 20 30 45/0…
2日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の4本立てグローバルドル債（総額40億ドル、ブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 A1…
2日、三井住友信託銀行（SMTB）の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額12億5000万ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス/JPモルガン/シティグループ/大和）が条件決定した。…
2日、野村ホールディングスの10.75NC5.75劣後グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年9ヵ月(10.75NC5.75) 発行額 7億5000万ドル 表面利率 5.043％ …
TOKAIホールディングスの株式売出の募集期間が29日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 3167/東P 売出株数 755万9800株 売出価格 1037円 売出総額 78億3951万2600円 決議日 8月19日…
29日、栗田工業の5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.466％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31bp 参照国債回号 360 参照…
日本ビジネスシステムズの株式売出の募集期間が29日に終了した。9月3日に東証プライムにくら替えする。以下は案件レビュー。 コード 5036/東P 売出株数 230万4400株 売出価格 1504円 売出総額 34億658…
29日、ソフトバンクグループの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 35年（35NC5） 発行額 2000億円 表面利率 2030年9月4日まで4.556％、翌日以降2045年9月4日まで…
29日、オリエントコーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.656％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 3…
29日、北陸電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 375 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.456％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 360 参照国債償還…
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