株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

23日、ニッコンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 12 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.408% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 35…

野村ホールディングスは22日、オーストラリアの金融サービスグループであるマッコーリー・グループとの間で、同社の米国でのパブリック・アセットマネジメント事業を展開する資産運用会社を持つマッコーリー・マネジメント・ホールディ…

3月31日、ジグザグが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1500円を35.33%上回る2030円を付け、2080円で引けた。日本のECサイトを閲覧する海外顧客の商品購入を手助けする「WorldShopping」や、…

デジタルグリッドの公募増資と株式売り出しの募集期間が18日に終了した。22日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 350A /東G 公募・売出株数 182万7000株 公募・売出価格 4520円 公募・…

住宅金融支援機構は、下期に資産担保証券(RMBS)でのグリーンボンド(GB)の発行を予定している。調達資金は、「フラット35」のうち「一定の省エネルギー性能を有する住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取に充当する。

横浜ゴムが政策金利を下回る0.5%割れで約定した。3月から数えて3回目の入札で、それ以前は昨年10月であり、希少性がある。25日に償還する30億円の折り返しであり、残高も今日の発行分のみで、これらが作用したとみられる。

18日、コンコルディア・フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 10年(10NC5) 発行額 200億円 表面利率 2030年4月25日まで1.786%、翌日以降6ヵ…

18日、ソフトバンクグループの2本立て5年債(A:JCR、総額6200億円)が条件決定した。内訳は、6000億円のリテール債(主幹事:野村/大和/SBI/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)と200億円のホールセール債…

18日、東京臨海高速鉄道(りんかい線)の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 38億円 表面利率 1.600% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+3…

17日、JERAの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 30 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.125% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 350 参照国債償還…

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