17日、楽天グループの永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 発行額 820億円 表面利率 4.691％（下記参照） 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+350bp 照国債回号 360 …
17日、三菱HCキャピタルの3本立て債（AA：R&I/JCR、総額600億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 21※ 5 200 2030/10/30 …
17日、日清オイリオグループの2本立て債（A：JCR、総額100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 15 5 50 30/10/23 1.531 34 16 10 5…
17日の地方債市場では、三重県の4本立てグリーンボンド（GB、総額90億円）と福井県5年GBが条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 種別 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 主幹事 三重県 …
17日、JFEホールディングスの3本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 41 5 200 2030/1…
16日、東京都の5年ユーロ建てレジリエンスボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ユーロ 表面利率 2.625％ 発行価格 99.769 応募者利回り 2.677％（単利）/2.675％（複利…
16日、テクセンドフォトマスクが東証プライム市場に上場した。公開価格の3000円を19.00％上回る3570円の初値を付け、3380円で引けた。二ノ宮照雄CEOなどが東証で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 公開価格…
16日の地方債市場では、神奈川県と長野県の5年グリーンボンド（GB）、北九州市の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 ESG種別 …
15日、ライオン事務器が東証スタンダード市場に上場した。公開価格の213円を75.59%上回る374円の初値を付け、454円で引けた。髙橋俊泰社長が東証で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 株主から支持をしてもらい感…
ユーソナーの自己株式処分と株式売出の募集期間が14日に終了した。17日に東証グロース市場に上場する。以下は案件レビュー。 コード 431A/東G 処分・売出株数 231万5000株 処分・売出価格 2000円（仮条件 1…
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