22日、トヨタファイナンスの3本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 2 | 420 | 28/05/26 | 1.654 | 20 | 大和/野村/日興 |
| 117 | 3 | 165 | 29/05/28 | 1.876 | 22 | 大和/野村/日興 |
| 118 | 5 | 415 | 31/05/28 | 2.287 | 25 | 大和/野村/日興/三菱 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

昨年10月の前回債を参考に水準を探り、前回債対比で2年債が2bpワイド、3年債が1bpタイト、5年債がフラットの位置に着地した。2年債と5年債が盛り上がり、3本で総額1000億円の起債に至った。
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