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トヨタF債:2年・5年が盛り上がる、総額1000億円

22日、トヨタファイナンスの3本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
116 2 420 28/05/26 1.654 20 大和/野村/日興
117 3 165 29/05/28 1.876 22 大和/野村/日興
118 5 415 31/05/28 2.287 25 大和/野村/日興/三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

トヨタのbZ4X(2022年6月26日、横浜市内のショッピングセンター)

昨年10月の前回債を参考に水準を探り、前回債対比で2年債が2bpワイド、3年債が1bpタイト、5年債がフラットの位置に着地した。2年債と5年債が盛り上がり、3本で総額1000億円の起債に至った。

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