22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債（B+：S&P、総額4356億円相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 ブックランナー 35.5NC5.5 9億ドル …
インフキュリオンの公募増資と株式売出の募集期間が22日に終了した。24日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 438A/東G 公募・売出株数 671万1800株 公募・売出価格 1680円（仮条件154…
サイバーソリューションズの公募増資と株式売出の募集期間が21日に終了した。23日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 436A/東G 公募・売出株数 267万6200株 公募・売出価格 1380円（仮条…
ispaceの公募増資の募集期間が17日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 9348/東G 公募株数 1922万株 （国内募集：1222万株、海外募集：700万株） 公募価格 468円 公募総額 89億9496万円…
17日、愛知県の10年変動利付債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/12 年限 10年 発行額 50億円 表面利率 TONA+24bp（下限：0％） 償還日 2035年10月30日 格付け AA+（R&a…
17日、首都高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 36 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 1.371％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp/カーブ+18bp…
17日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 222 発行額 505億円 表面利率 2.15％ ローンチ・スプレッド 国債+51bp 参照国債回号 380 参照国債償還日 2035年9…
17日、ユーソナーが東証グロース市場に上場した。公開価格の2000円を17.5％上回る2350円の初値を付け、2850円で引けた。長竹克仁社長と福富七海会長が東証で上場会見を行った。 ―初値の受け止めを 長竹社長：非常に…
17日、南海電気鉄道の2本立て債（A：R&I/JCR、総額200億円、主幹事：三菱UFJMS/野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 53 7 100 32…
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 351 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.316％ ローンチ・スプレッド 国債+12.5bp/国債カーブ+…
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