株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

17日、JFEホールディングスの3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 41 5 200 2030/1…

16日、東京都の5年ユーロ建てレジリエンスボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億ユーロ 表面利率 2.625% 発行価格 99.769 応募者利回り 2.677%(単利)/2.675%(複利…

16日、テクセンドフォトマスクが東証プライム市場に上場した。公開価格の3000円を19.00%上回る3570円の初値を付け、3380円で引けた。二ノ宮照雄CEOなどが東証で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 公開価格…

16日の地方債市場では、神奈川県と長野県の5年グリーンボンド(GB)、北九州市の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対通常債 ESG種別 …

15日、ライオン事務器が東証スタンダード市場に上場した。公開価格の213円を75.59%上回る374円の初値を付け、454円で引けた。髙橋俊泰社長が東証で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 株主から支持をしてもらい感…

ユーソナーの自己株式処分と株式売出の募集期間が14日に終了した。17日に東証グロース市場に上場する。以下は案件レビュー。 コード 431A/東G 処分・売出株数 231万5000株 処分・売出価格 2000円(仮条件 1…

15日、リコーリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 49 年限 5年 発行額 230億円 表面利率 1.671% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 360 参照国債…

テクセンドフォトマスクのグローバルIPOの募集期間が14日に終了した。16日に東証プライムに上場する。以下は案件レビュー。 コード 429A/東P 公募・売出株数 4613万3200株 公募・売出価格 3000円(仮条件…

10日、沖縄振興開発金融公庫の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.830% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+13.5…

10日、四国電力の6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 335 年限 6年 発行額 100億円 表面利率 1.725% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 364 参照国債償…

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