24日、いちごの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 3年 発行額 29億円 表面利率 2.363% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+135bp 参照国債回号 352 参照国債償還日 …
24日、東京センチュリーの2本立て変動利付債(AA-:R&I/AA:JCR、総額310億円、主幹事:みずほ/三菱/日興/しんきん/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
24日、丸紅の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 121 5 100 30/10/30 1.473…
24日、熊谷組の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 85億円 表面利率 1.793% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 360…
リョービの株式売出の募集期間が23日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 5851/東P 売出株数 198万9700株 売出価格 2638円 売出総額 52億4882万8600円 決議日 10月14日 条件決定日 1…
23日、セブン銀行の3本立て債(AA-:R&I、総額500億円、主幹事:野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 15 3 200 2028/10/30 1.…
22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債(B+:S&P、総額4356億円相当)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 ブックランナー 35.5NC5.5 9億ドル …
インフキュリオンの公募増資と株式売出の募集期間が22日に終了した。24日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 438A/東G 公募・売出株数 671万1800株 公募・売出価格 1680円(仮条件154…
サイバーソリューションズの公募増資と株式売出の募集期間が21日に終了した。23日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 436A/東G 公募・売出株数 267万6200株 公募・売出価格 1380円(仮条…
ispaceの公募増資の募集期間が17日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 9348/東G 公募株数 1922万株 (国内募集:1222万株、海外募集:700万株) 公募価格 468円 公募総額 89億9496万円…
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