15日、リコーリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 49
年限 5年
発行額 230億円
表面利率 1.671％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+48bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年10月22日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村
レンジ下限の国債+45bpでも打ち出し額の100億円程度を満たす需要があったが、配分ニーズに応えてワイドサイドの+48bpを選択したうえ、230億円に増額した。リコーLの登場は、今回と同じ主幹事による5月の5年債（200億円、国債+53bp、1.586％、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/大和/野村）以来。
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