21日のCP市場では3560億円の約定があったもよう。期落ちは725億円。 2月9～24日の3本で980億円を予定していた伊藤忠商事については、360億円へと大幅に減額したうえで0.8％台前半～半ばとなっており、「残高の…
21日、三菱地所の3本立て劣後債（A+：R&I/Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額1290億円、主幹事：三菱/日興/大和/みずほ/シティ/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 既存ハイブ…
20日、東京センチュリーの連結子会社であるTC Global Investments Americas LLC（TCGIA）が保有するNTT Global Data Centers Joint Venture CH, L…
20日、関西電力の14年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 580 年限 14年 発行額 76億円 表面利率 3.159％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+36bp 参照国債回号…
野村ホールディングスがAT1債を準備している。 年限・発行額ともに未定。 条件決定日は最速2月中旬を予定。
19日のクレジット市場は、日銀の利上げ継続姿勢や高市政権の拡張的な財政政策への懸念で国債利回りの上昇が続くなか、住宅金融支援機構月次RMBSが今月も国債+51bpに落ち着くとの見方が示された。 債券相場で先物（3月限）は…
16日、大阪市の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.713％ ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+7bp 参照国債回号 361…
15日、国際協力銀行（JBIC）の2本立て政府保証グローバルドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：バークレイズ/BofA/大和/GS）が条件決定した。以下は案件レビ…
16日、東北電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 578 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 2.648％ ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 381 参照国債償還日 2035…
16日、清水建設の5年ブルーボンド（BB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.913％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 3…
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