5日、キユーピーの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.249% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 370 参照国債償還日…
5日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額250億円、主幹事:大和/野村/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …
セグエグループの公募増資と株式売出の募集期間が4日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 3968/東P 公募・売出株数 522万5000株 公募・売出価格 516円 公募・売出総額 26億9610万円 決議日 1月2…
4日、GMOフィナンシャルホールディングスは、連結子会社のGMOコインが上場準備を行っていると発表した。時期は未定だが、GMOコインはGMOFHDの連結子会社であることを維持する。
R&Iは4日、フジ・メディア・ホールディングス(FMH)とサンケイビルの発行体格付け(いずれもA+、ネガティブ)を格下げ方向でレーティング・モニター(RM)に指定した。
3日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の6NC5TLACソーシャルユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 6年(6NC5) 発行額 5億ドル 表面利率 4.522% ローンチ・スプレッド 米国債…
4日の地方債市場では、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 千葉県 5 200 2031/2/25 1.771 10.5 9 前日大…
みずほフィナンシャルグループが永久NC5年3ヵ月・永久NC10年3ヵ月劣後債を準備している。発行額は未定で、条件決定は最速3月上旬を予定している。
R&Iは3日、ヤマトホールディングスの発行体格付け(AA-)の方向性を安定的からネガティブに変更した。
中央日本土地建物グループが5年グリーンボンドを準備している。GBとしての適格性について、JCRからセカンドパーティ・オピニオンを取得している。
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