住友商事2本立てドル債：1Dayで決着

24日、住友商事の2本立てユーロドル債（Baa1：ムーディーズ/A-：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリティーズ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：百万ドル/表面利率・利回り：％/対米国債：+bp

6回目で1年8ヵ月ぶりのユーロドル債。前回と同じ年限の2本立てとし、5年債が米国債+65bp、10年債が+90bpで決まり、それぞれイニシャル・プライス・ソーツ（IPT）から30bp、20bp引き下げた。

24日のアジア時間朝にアナウンスし、ブックをオープン。5年債で米国債+95bpエリア、10年債で+110bpエリアのIPTを示した。住商の既発ドル債のセカンダリーや他銘柄との比較で、フェアバリューをそれぞれ+70bp、+85bpとし、25bpを上乗せとした。