りそな銀5年ドル債：1年前と同じIPG-33bp、希少なOPCO

6日、りそな銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　3億ドル
表面利率　4.286％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+57bp
償還日　2031年1月22日
格付け　A2（ムーディーズ）
ブックランナー　大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/BofAセキュリティーズ/野村インターナショナル/みずほセキュリティーズ・アジア/クレディ・アグリコルCIB

昨年1月の3年債（3億ドル、4.983％、米国債+67bp、ブックランナー：大和/みずほ/BofA/野村）以来1年ぶりとなるドル債市場への登場。今回は2年長い年限とし、イニシャルプライスガイダンス（IPG）を33bp下回る米国債+57bpで年初の資金を取り込み、発行額の10倍強となる31億ドルの最終需要を獲得した。