23日、野村ホールディングスの5本立てグローバルドル債（SEC登録、Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額35億ドル、ブックランナー：野村/シティ/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10億ドル | 29/6/29 | 4.996％ | +78bp |
| 3変動 | 5億ドル | 29/6/29 | SOFR+95bp | – |
| 5 | 7億ドル | 31/7/14 | 5.166％ | +90bp |
| 5変動 | 3億ドル | 31/7/14 | SOFR+114bp | – |
| 10 | 10億ドル | 36/7/14 | 5.545％ | +105bp |
戦闘終結に向けた米国とイランの協議が行われるなか、このタイミングでの本邦金融機関TLAC債としていち早く登場。総額35億ドルの発行額に対して192億ドルのオーダーを獲得した。3年債が米国債+78bp、5年債が+90bp、10年債が+105bpに着地し、イニシャルプライスソーツ（IPT）からの引き下げ幅は27～30bpとなった。変動利付債は、SOFRベースで同じ年限の固定利付債と同等のスプレッドに仕上がっている。
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