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九州電力債:同格マイナス3bpで総額350億円

九州電力(2023年12月26日、福岡市中央区)

3日、九州電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
535 7 150 2032/10/25 1.858 44 日興/大和/野村/三菱/みずほ
536 10 200 2035/10/25 2.231 56 日興/大和/三菱/岡三/東海東京

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

複数の大型案件が並走するなか、大口先の目線に沿った運営で7年債が150億円、10年債が200億円への増額を実現した。スプレッドは両年限ともに同格の先行銘柄から3bpタイトに仕上がっており、水準と需要を両立した。7月の6年債に続く登場だが、10年債は5月、7年債は昨年8月以来。

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