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JAML債:下限切り上げが奏功

5日、JA三井リース(JAML)の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 34
年限 3年
発行額 200億円
表面利率 1.217%
ローンチ・スプレッド 国債+39bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年6月9日
格付け A+(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/野村/岡三/三菱UFJモルガン・スタンレー

地合いが好転しているタイミングを捉えて登場し、マーケティングレンジの下限を1bp切り上げて中央の買いを取り込んだ。大台の1歩内側である国債+39bpで200億円への増額を実現した。1月に続く起債。

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