
16日、大和証券グループ本社の3本立て債(A+:R&I/JCR、総額1040億円、ブックランナー:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3 | 200 | 2028/5/22 | 1.288 | 49 |
| 46 | 5 | 200 | 2030/5/22 | 1.594 | 59 |
| 47 | 3 | 640 | 2028/6/2 | 1.288 | 49.0# |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
3年・5年ホールセール債に、個人向け3年債を加えた3本立て。ホールセール債は売買参考統計値プラスアルファのガイダンスが投資家の検討を喚起した。そのガイダンスレンジからタイトな水準に着地したうえで、3年債で約5.4倍、5年債で約4.8倍と、総需要2000億円超の人気案件となった。
よく読まれている記事
2025年12月24日 大和証券GをA+からAA-に格上げ(JCR)
2025年11月20日 中日本高速5年債:C+17bpで1000億円
2023年6月28日 上場会見:クオリプス<4894>の草薙社長と澤CTO、心臓以外も修復
2026年1月6日 SMFG6本立て債:新年1発目に50億ドル、長期・超長期が先行
2025年10月28日 名古屋市、5年・10年債を最速12月に起債