オリックス10年Gドル債：最低スプレッドを更新、需要は8倍超

18日、オリックスの10年グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。

証券分類 グローバル債
年限 10年
発行額 5億ドル
表面利率 5.400％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+85bp
償還日 2035年2月25日
格付け A3（ムーディーズ）/BBB+（S&P）/A-（フィッチ）
ブックランナー ゴールドマン・サックス/BofA/シティグループ/JPモルガン/モルガン・スタンレー

イニシャル・プライス・ソーツ（IPT）から30～35bp圧縮した水準である米国債+85bpでローンチし、発行体の10年物ドル債として最低水準を更新した。オリックスのドル債は昨年9月の5年債（7億ドル、米国債+100bp、ブックランナー：BofA/シティ/JPM/MS）以来。