26日、NAVERの4本立て債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額200億円、ブックランナー:シティ/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 140 | 2027/4/30 | 1.142 | 70 |
2 | 5 | 15 | 2028/11/1 | 1.432 | 82 |
3 | 7 | 15 | 2030/11/1 | 1.755 | 93 |
4 | 12 | 30 | 2035/11/1 | 2.414 | 120 |
発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
かつては「NAVERまとめ」で知られ、LINEの親会社でもあった韓国のインターネット大手が円債市場に初登場した。3.5年債を軸に総額200億円のディールとなり、この上限額に対する総需要は300億円超となった。不透明な市場環境が続くなか、クレジットや金利リスクを避ける投資家の傾向が表れたが、「発行体の超長期での資金需要と、投資家の利回りニーズが合致した」(シティ)ことで、韓国物として初めての12年債の起債を実現した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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