2日、BPCEの6本立て債（総額760億円、ブックランナー：大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+(R)/(S)/(F)/A2(M) | 45 | 3 | 65 | 2029/7/9 | 2.039 | 42 |
| A+(R)/(S)/(F)/A2(M) | 46 | 5 | 125 | 2031/7/9 | 2.588 | 65 |
| A+(R)/(S)/(F)/A2(M) | 10 | 5変動 | 83 | 2031/7/9 | TONA+65 | – |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 32 | 4NC3 | 334 | 2030/7/9 | 2.369 | 75 |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 33 | 6NC5 | 31 | 2032/7/9 | 2.788 | 85 |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 34 | 11NC10 | 122 | 2037/7/9 | 3.598 | 105 |
発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
量よりプライスを重視したディール。発行体のユーロ建て債への上乗せを抑えつつ、総額760億円を調達した。昨年12月の前回債で需要が5年変動利付債に集中したが、今回は4NC3債が注目され、全体の4割強となる334億円のオーダーを集めた。「短めの年限でありながら、MS+75bpにスプレッド妙味が見いだされた」（三菱UFJMS）。
よく読まれている記事
2026年3月13日 東北電10年債：アカウントXに100億円、中東情勢悪化でコンパクトに
2024年6月21日 上場会見：タウンズ<197A>の野中社長、総合診断企業に
2026年6月10日 コマツがGBを準備
2026年3月11日 東海カーボン35NC5劣後債：実勢近辺に700億円、前回-19bp
2026年6月10日 豊田通商、8年債も準備
