三井住友トラスト・ホールディングス（10月1日に三井住友トラストグループに商号変更予定）がAT1債を準備している。年限は永久NC5年1ヵ月と永久NC10年1ヵ月。発行額は未定で、条件決定は最速で10月中旬を予定している。
10日、芙蓉総合リースの35NC5劣後サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 35年（35NC5） 発行額 200億円 表面利率 1.920％ 発行価格 100 ロ…
6日、東洋紡の37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 37年（37NC7） 発行額 170億円 表面利率 2.885％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+230bp 参照国債回号…
4日、明治安田生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 17億5000万ドル 表面利率 5.800％ 発行価格 10…
30日、山口フィナンシャルグループの2本立て10NC5劣後グリーンボンド（GB、A：R&I、総額250億円、主幹事：大和/三菱UFJMS/野村/SMBC日興/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 …
三井住友トラスト・ホールディングスは、既に主幹事指名済みの案件に加え、個人向けリテール劣後債を準備中。年限は10NC5と10年で、発行額はそれぞれ400億円、200億円。引受人は大和証券など7社。
三菱UFJフィナンシャル・グループが個人向け2本立てB3T2劣後債を準備中。年限は、10年4ヵ月と10年4ヵ月NC5年4ヵ月。引受人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券など5社。
群馬銀行がAT1債を準備中。年限は永久NC5年3ヵ月で、発行額は100億円。9月の条件決定と払い込みを予定している。
2日、積水ハウスの2本立て劣後債（A：R&I/A+：JCR、総額2000億円、取りまとめ：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 劣後2 35NC…
7日、武田薬品工業の60NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 60年（60NC5） 発行額 4600億円 表面利率 2029年6月25日まで1.934％、翌日から2034年6月25日まで1年国…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
