ちゅうぎんフィナンシャルグループが10NC5サステナビリティボンドを準備中。想定格付けはA（R&I）。サステナ債としての適合性について、JCRから「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」の最上位である…
18日、三井住友トラストグループ（SMTG）の2本立て永久劣後債（A-：R&I/A：JCR、総額500億円、主幹事：大和/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後7…
三井住友トラスト・ホールディングス（10月1日に三井住友トラストグループに商号変更予定）がAT1債を準備している。年限は永久NC5年1ヵ月と永久NC10年1ヵ月。発行額は未定で、条件決定は最速で10月中旬を予定している。
10日、芙蓉総合リースの35NC5劣後サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 35年（35NC5） 発行額 200億円 表面利率 1.920％ 発行価格 100 ロ…
6日、東洋紡の37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 37年（37NC7） 発行額 170億円 表面利率 2.885％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+230bp 参照国債回号…
4日、明治安田生命保険の30NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 17億5000万ドル 表面利率 5.800％ 発行価格 10…
30日、山口フィナンシャルグループの2本立て10NC5劣後グリーンボンド（GB、A：R&I、総額250億円、主幹事：大和/三菱UFJMS/野村/SMBC日興/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 …
三井住友トラスト・ホールディングスは、既に主幹事指名済みの案件に加え、個人向けリテール劣後債を準備中。年限は10NC5と10年で、発行額はそれぞれ400億円、200億円。引受人は大和証券など7社。
三菱UFJフィナンシャル・グループが個人向け2本立てB3T2劣後債を準備中。年限は、10年4ヵ月と10年4ヵ月NC5年4ヵ月。引受人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券など5社。
群馬銀行がAT1債を準備中。年限は永久NC5年3ヵ月で、発行額は100億円。9月の条件決定と払い込みを予定している。
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