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日産自動車<7201>:ワクワクする電動車の開発資金

日産自動車の2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が9日に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
6年 2000億円 1.00% 102.5 100 397.2円 30.02% 30~35% みずほ/ML/MS/シティ/SMBC日興

調達資金は、電動化や、自動車を制御するソフトウェアのアップデートで継続的に進化するソフトウェア・ディファインド・ビークル (SDV)などの新しい商品・技術の開発資金に充当する。同じ7日には、総額40億ドル相当のドル・ユーロ建て債の発行を決定した。ユーロ円CBとの同時発行は、本邦初となる。

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