住商5年債：GBと好決算で先行マイナス1bp

14日、住友商事の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　68
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.234％
ローンチ・スプレッド　国債+24bp
参照国債回号　358
参照国債償還日　2030年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年2月20日
格付け　AA-（R&I）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　大和/三菱UFJモルガン・スタンレー

「並走案件が少ないタイミングを捉えて起債し、ラベル付きである点や好業績がプラスに働いた」（SMBC日興）ことで、先行案件から1bpタイトな国債+24bpに着地。200億円の発行額に対して約1.5倍の需要を獲得した。社債市場への登場は昨年2月の10年債以来で、5年債はその3ヵ月前の2023年11月までさかのぼる。