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UBE債:目線探って積み上げる

関東宇部コンクリート工業溝の口工場(2018年3月3日)
関東宇部コンクリート工業溝の口工場(2018年3月3日)

17日、UBEの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額100億円、主幹事:野村/みずほ/三菱)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
20 5 66 2028/11/24 0.833 50
21 10 34 2033/11/24 1.611 85

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

起債運営の前半は、日銀によるイールドカーブ・コントロール(YCC)政策の再修正を受けて金利が上昇、後半は米国の消費者物価指数(CPI、10月)が市場予想を下回ったことで金利低下が進んだ。不安定な環境で「投資家の目線を丁寧に確認し、総額100億円のディールを実現した」(野村)。社債市場への登場は昨年11月以来1年ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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