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LIXIL2本立て債:選別色強い、目線に合わせてワイドサイド

28日、LIXILの2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額250億円、取りまとめ:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
19 3 120 29/06/01 1.984 40 三菱/野村/大和/日興
20 5 130 31/06/03 2.432 44 野村/三菱/大和/日興

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

LIXILの営業車(2017年7月8日、横浜市都筑区)

並走案件が立て込んで買い手市場となるなか、ガイダンスを上方修正したうえ、マーケティングレンジの上限に着地した。ただ、各100億円程度で始め、それぞれ120億円、130億円へ増額し、超過需要を得ている。LIXILの登場は2024年7月の5年・7年債以来。18日に起債をアナウンスし、20日のサウンディングで運営に入った。

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