17日、北越コーポレーションの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 31
年限 3年
発行額 250億円
表面利率 2.093％
ローンチ・スプレッド 国債+55bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年7月24日
格付け A（R&I）/（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興
昨年11月の前回債をベースに水準を探り、発行額を絞ればその内側を狙うことも可能だったものの、市場環境や投資家の目線を考慮してマーケティングレンジの上限に寄せ、100億円程度から250億円に増額した。
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