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22日、GLP投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 23 年限 10年 発行額 20億円 表面利率 1.577% ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 374 参照国債償還日 203…

22日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 75 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.439% ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+8bp 参照国債回号…

22日、国際協力銀行の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.639% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+…

21日、ソフトバンクの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額800億円、主幹事:みずほ/大和/日興/三菱/野村/SBI/岡三/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表…

大林組が5年物サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)を準備中。POT方式を採用する。2022年3月に策定したサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づく発行であり、ICMAのSLB原則(2020)へ…

ソフトバンクグループが7年リテール債を準備中。引受人は大和など。31日の条件決定を予定している。想定格付けはA(JCR)。

JA三井リースが3年債と5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)を準備中。SLBについては、ICMAのSLB原則、環境省によるSLBガイドラインへの適合性について、JCRからセカンドオピニオンを取得。

17日、関西電力の2本立て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 567 10 300 34/05/25 1.339 40 国債 568 20 85 44/05/25 …

17日、北陸電力の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 367 年限 20年 発行額 35億円 表面利率 2.032% ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 188 参照国債償還日 2044年…

17日、商船三井の2本立て債(A+:JCR、総額266億円、取りまとめ:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 27 5 166 29/5/23 0.850% +…

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